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Azul paga cupom de 9,875% ao ano em dívida de R$ 7,178 bi com vencimento em 2031
Papéis têm garantia prioritária, foram emitidos pela subsidiária Azul Secured Finance LLP e ficaram restritos a colocação privada no exterior, sem registro na CVM ou na SEC.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Oferta privada no exterior somou US$ 1,375 bilhão, equivalentes a R$ 7,178 bilhões
- Títulos seniores com garantia prioritária pagam 9,875% e vencem em 2031
- Recursos serão usados como exit financing no plano de Chapter 11
A Azul (AZUL3) captou US$ 1,375 bilhão no exterior em títulos de dívida sênior, o equivalente a R$ 7,178 bilhões. A operação foi concluída na sexta-feira (6) pela subsidiária Azul Secured Finance LLP, com sede em Delaware.
Os recursos cobrem o exit financing, o financiamento que banca a saída da Azul da recuperação judicial nos Estados Unidos. Para quem tem a ação ou os títulos, o cupom definido agora é o custo que a empresa paga para carregar essa dívida até 2031, prazo que vai além da conclusão do processo.