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Azul converte até R$ 7,4 bilhões de dívida em ações e perde controle definido
Papéis com o novo código AZUL54 caíram 58,02% no primeiro pregão, para R$ 3.400 por lote de 10 mil ações.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 6 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Oferta primária de até R$ 7,4 bilhões
- Credores podem ficar com 70% a 90% do capital
- AZUL4 acumula queda de 77,5% em 2025
A Azul protocolou na CVM oferta primária de ações para converter até R$ 7,4 bilhões de dívida em capital. A operação integra o plano de recuperação judicial da aérea nos Estados Unidos, aprovado pela Justiça americana em 12 de dezembro.
Quem já é acionista entra na operação com diluição. Os credores das senior notes da Azul Secured Finance, com vencimentos entre 2028 e 2030, entregam os títulos e recebem papéis da companhia, abrindo mão dos juros acumulados. Segundo o NeoFeed, credores ficarão com 70% a 90% do capital e os acionistas atuais com o restante.
Controlador abre mão da prioridade
O atual controlador se comprometeu a não exercer o direito de prioridade. Com isso, a Azul deixará de ter um grupo de controle definido e passará a ser uma corporation, com capital pulverizado.