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Azul emite 1,45 trilhão de ações e converte R$ 7,44 bi de dívida em capital
Novas ações estreiam na B3 sob AZUL53 e AZUL54 e caem 69% no primeiro dia, depois de diluição de 90%.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 4 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Oferta levantou R$ 7.441.550.992,27
- Foram emitidas 723,8 bi de ações ON e 723,8 bi de ações PN
- Capital social passou a R$ 14,57 bi
A Azul concluiu o aumento de capital de R$ 7,44 bilhões que transforma credores em acionistas e dilui os antigos donos em cerca de 90%. O conselho homologou a emissão de 1,45 trilhão de ações na terça-feira (6), etapa central do plano de recuperação judicial nos Estados Unidos.
A conta chegou rápido ao bolso de quem ficou. As ações caíram 54,37% na quarta-feira (7), a R$ 255,00, e os novos papéis estrearam nesta quinta (8) com queda de 69,43%, a R$ 77,97 por volta do meio-dia, depois do leilão. A emissão saiu a preços simbólicos e redesenhou a base acionária da aérea.
Senior notes de 2028 a 2030 viram capital
A oferta capitaliza as senior notes emitidas no exterior com vencimentos entre 2028 e 2030, e os juros correspondentes foram perdoados, segundo o fato relevante. Os números da operação: