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Azul levanta US$ 1,375 bilhão a juros de 9,875% para encerrar Chapter 11
Emissão privada com vencimento em 2031 teve demanda de 7,5 vezes a oferta e é garantida por recebíveis do TudoAzul e da Azul Cargo.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 4 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Captação de US$ 1,375 bilhão superou meta de US$ 1,21 bilhão
- Demanda passou de US$ 9 bilhões e yield ficou em 10,125%
- Azul entrou no Chapter 11 em maio de 2025 e prevê saída em fevereiro
A Azul (AZUL3) captou US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida no exterior para quitar o financiamento DIP e concluir a saída do Chapter 11. A emissão privada vence em 2031 e teve demanda de 7,5 vezes a oferta, segundo InvestNews, Suno Notícias e Seu Dinheiro.
Para quem tem ação na companhia, a operação troca um crédito emergencial por dívida de prazo mais longo e tira pressão do caixa em 2026. O preço disso é uma taxa de 9,875% ao ano, que amplia o serviço da dívida nos próximos anos, aponta o Seu Dinheiro.