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Azul busca US$ 1,2 bilhão em dívida para encerrar Chapter 11 até fevereiro
Credores aceitaram injetar US$ 100 milhões adicionais e elevaram a captação total da saída da recuperação judicial para US$ 950 milhões.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Oferta de títulos pode levantar até US$ 1,2 bilhão
- Aporte adicional de US$ 100 milhões eleva captação prevista de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões
- Saída do Chapter 11 prevista para o fim de fevereiro, com alavancagem projetada de 2,5 vezes
A Azul (AZUL3) lançou uma oferta de títulos de dívida que pode captar até US$ 1,2 bilhão. O dinheiro fecha o caixa da aérea para encerrar a passagem pelo Chapter 11, com saída prevista para o fim de fevereiro.
A companhia avisou ao mercado na quarta-feira (28) que não há garantia de que a oferta será totalmente consumada. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que credores entram na operação caso o mercado não responda. Para o acionista, o preço do processo é outro: a fatia de cada um no capital encolhe.