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Azul capta mais US$ 100 mi e eleva oferta a US$ 950 mi para sair do Chapter 11
Papéis da nova oferta saem com desconto de 30% e devem diluir cerca de 80% da base acionária da companhia.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Aporte adicional de US$ 100 milhões eleva o total a ser captado de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões
- Nova oferta pública de até US$ 950 milhões terá desconto de 30% sobre o valor definido no plano
- Emissão deve gerar diluição aproximada de 80% da base acionária existente
A Azul (AZUL3) garantiu um aporte adicional de US$ 100 milhões de credores e stakeholders para antecipar a saída do Chapter 11, a recuperação judicial americana. Com o reforço, a companhia passou a prever captação de até US$ 950 milhões, acima dos US$ 850 milhões anteriores, conforme informou na quarta-feira, 21.
Para quem tem a ação, o avanço na reestruturação vem com diluição. As ações da nova oferta serão emitidas com desconto de 30% sobre o valor da companhia definido no plano, o que deve produzir da base acionária atual.