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CSN paga 11% em novas notas de 2030 para rolar US$ 1,3 bi e prejuízo chega a R$ 1,4 bi
Fitch cortou a nota da companhia para CCC+ e projeta dívida total acima de R$ 60 bilhões em 2026 e 2027.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 5 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Novas notes pagam 11,00% ao ano e vencem em 2030, contra 6,750% dos bonds de 2028
- Troca envolve até US$ 970 milhões em novos títulos e até US$ 330 milhões em caixa
- Prejuízo preliminar do 1S26 estimado em R$ 1,3 bi a R$ 1,4 bi, ante R$ 861,9 mi negativos um ano antes
A CSN (CSNA3) aprovou a troca de até US$ 1,3 bilhão em títulos que vencem em 2028 por papéis mais longos. As novas notas vencem em 2030 e pagam 11% ao ano. O conselho também divulgou números preliminares que apontam prejuízo de até R$ 1,4 bilhão no primeiro semestre.
A troca alonga o prazo da dívida, mas encarece o custo. Os papéis atuais pagam 6,75% ao ano, e os novos saem a 11%. A operação envolve até US$ 970 milhões em novas notas e até US$ 330 milhões em dinheiro.