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CSN paga US$ 255,7 mi em dinheiro e eleva cupom a 11% ao alongar dívida
Adesão de 77,49% superou o mínimo de 70% exigido na troca de papéis da CSN Inova, com liquidação prevista para quarta-feira (12).
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- US$ 1,007 bilhão trocados, 77,49% do saldo de US$ 1,3 bilhão que vencia em 2028
- Para cada US$ 1.000 em dívida antiga, investidor recebe US$ 746,15 em novos títulos e US$ 253,85 em dinheiro
- Novas notes: ~US$ 698,3 milhões, juros de 11% ao ano, vencimento em 2030, garantia integral da CSN
Investidores aceitaram trocar US$ 1,007 bilhão em dívida da CSN Inova, controlada da CSN (CSNA3), por papéis que vencem em 2030. A adesão de 77,49% superou o mínimo de 70% exigido para a operação.
A troca empurra para 2030 parte de uma dívida que venceria em 2028. O cupom sobe de 6,75% para 11% ao ano, e a empresa precisa desembolsar dinheiro agora, sem receber recursos em caixa com a oferta.