EmpresasCaptações
CSN busca 70% de adesão para trocar US$ 1,3 bilhão em títulos até segunda
Proposta troca papéis de 2028 com cupom de 6,75% por novos títulos de 2030 que pagam 11%, com pagamento em dinheiro de até US$ 330 milhões.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Novos títulos somam até US$ 970 milhões, com vencimento em 2030 e cupom de 11%
- Adesão à troca está entre 60% e 65%, abaixo dos 70% exigidos
- Fitch rebaixou a CSN para CCC+ na semana passada, mantendo observação negativa
A CSN (CSNA3) está perto de fechar a troca de US$ 1,3 bilhão em títulos com vencimento em 2028. O prazo de adesão termina na segunda-feira (10), e a empresa marcou reuniões com investidores para os próximos dias.
A operação empurra o grosso do vencimento de 2028 para 2030 e adia um refinanciamento num momento em que os papéis da siderúrgica rendem cerca de 28% no mercado secundário. Quem tem a ação carrega um papel que caiu quase 50% neste ano e atingiu o menor nível em mais de uma década. A companhia não respondeu a pedidos de comentário, informou o InvestNews.