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CSN emite US$ 1,3 bi em bonds e antecipa prejuízo de R$ 1,4 bi
Novos papéis vencem em 2030 a 11% ao ano, ante 6,75% da emissão anterior, e a oferta exige adesão de 70% do saldo.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Emissão de bonds estimada em US$ 1,3 bilhão, com novos títulos a 11% ao ano e vencimento em 2030
- Prejuízo líquido preliminar de cerca de R$ 1,4 bilhão no 1º semestre
- Dívida líquida ajustada estimada em até R$ 44 bilhões e alavancagem de até 3,5 vezes o Ebitda
A CSN (CSNA3) vai fazer uma emissão de US$ 1,3 bilhão em bonds para rolar dívidas que vencem em 2028. A companhia também antecipou números preliminares do primeiro semestre, com prejuízo estimado de R$ 1,4 bilhão.
A troca alonga o prazo da dívida, mas sai mais cara. A nova taxa de 11% ao ano substitui os 6,75% da emissão anterior. O prejuízo do semestre cresce frente aos R$ 861,9 milhões perdidos entre janeiro e junho de 2025.