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Credores pressionam Raízen por 90% do capital em troca de 45% da dívida
BTG, Itaú e Bradesco sinalizam que podem cortar crédito a outras empresas da Cosan se não houver acordo até 6 de junho.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 4 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Credores pedem até 90% da Raízen; proposta inicial da empresa era de cerca de 70%
- Conversão envolve aproximadamente 45% da dívida
- Dívida total de cerca de R$ 65 bilhões e prazo do plano até 6 de junho
Credores e detentores de títulos da Raízen (RAIZ4) querem ficar com até 90% da companhia em troca da conversão de 45% da dívida, apurou a Bloomberg News, informação reproduzida por InvestNews, Seu Dinheiro e Times Brasil. A fatia supera os cerca de 70% oferecidos pela própria empresa num acordo de troca de dívida por ações.
Para quem tem RAIZ4 ou debêntures da companhia, o desenho em discussão define quem manda na empresa e quanto sobra para o acionista atual. Cosan (CSAN3) e Shell dividem hoje 50% das ações ordinárias cada uma e 44% do capital total, segundo o Seu Dinheiro. Se a conversão avançar nesses termos, a diluição dos dois controladores será grande.