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Raízen propõe entregar até 70% do capital a credores em conversão de dívida
Plano prevê carência de cinco anos e corta alavancagem de 5,3 para até 3,5 vezes o Ebitda.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Plano prevê carência mínima de cinco anos e conversão de ao menos 45% dos US$ 12,6 bilhões em dívida.
- Credores podem ficar com até 70% das ações ordinárias se o preço for cerca de R$ 0,40; a ação negocia perto de R$ 0,50.
- Alavancagem cairia de 5,3x para 3,0-3,5x o Ebitda; Shell e Ometto concordaram em aportar R$ 3,5 bi e R$ 500 mi.
A Raízen (RAIZ4) propôs aos credores converter ao menos 45% da dívida em ações. A reestruturação alcança US$ 12,6 bilhões e daria aos credores influência sobre a companhia.
Quem tem o papel se prepara para diluição. A conversão, precificada a R$ 0,40 por ação contra cerca de R$ 0,50 no mercado, deixaria ordinário, segundo apurou a Bloomberg e reproduziram Seu Dinheiro e Suno Notícias. O InvestNews ouviu pessoas com conhecimento do assunto e trouxe os mesmos números.