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Dívida de US$ 11 bilhões da Braskem trava com exigência de capital novo da Petrobras
Bonds em dólar com vencimento em 2030 pagam cerca de 26%, rendimento típico de dívida em situação de estresse, e o prazo para o term sheet termina em 9 de outubro.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Dívida total em renegociação: US$ 11 bilhões, dos quais cerca de US$ 7 bilhões com detentores de títulos
- Proposta prevê US$ 2 bilhões em dinheiro novo e recompra de dívida com deságio de até 50%
- Prazo para term sheet termina em 9 de outubro; plano final até o fim de novembro
Credores internacionais da Braskem (BRKM5) rejeitam a proposta de reestruturação de uma dívida de US$ 11 bilhões e pressionam a Petrobras (PETR3; PETR4) a injetar capital novo na petroquímica. As negociações azedaram depois que os controladores suavizaram o texto sobre o aporte de capital, dizem pessoas a par do assunto ouvidas pela Bloomberg, em reportagem publicada por InfoMoney e InvestNews.
Para quem tem ação ou título da companhia, o impasse define se a empresa fecha um acordo extrajudicial ou caminha para a recuperação judicial. A Braskem tem até o fim de novembro para apresentar um plano com apoio de mais da metade dos credores. Os bonds em dólar com vencimento em 2030 pagam cerca de 26%, rendimento típico de dívida em situação de estresse.