Braskem corre contra prazo de 22 de novembro para fechar acordo com credores
Credores recusaram aporte de US$ 1,2 bilhão e cobram cerca de US$ 3,5 bilhões dos acionistas, incluindo Petrobras e IG4.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
Proposta anterior previa aumento de capital de US$ 1,2 bilhão, com desconto de 20%
Credores defenderam aporte de aproximadamente US$ 3,5 bilhões dos acionistas
Recuperação extrajudicial tem prazo até 22 de novembro e adesão inicial de 39,6%
A Braskem (BRKM5) prepara uma nova proposta aos credores para reestruturar cerca de US$ 11 bilhões em dívidas. Os detentores de títulos recusaram a oferta apresentada no início de outubro, e as posições entre as partes seguem distantes.
O prazo de 90 dias termina em 22 de novembro, contados do pedido de recuperação extrajudicial feito em 24 de agosto. Naquele momento, credores que representavam 39,6% dos créditos abrangidos aderiram ao processo. Cada dia sem acordo pressiona o valor de mercado da ação e dos títulos da petroquímica.
Aporte de US$ 1,2 bilhão não convenceu credores
A proposta recusada previa aumento de capital de US$ 1,2 bilhão, com desconto de 20% sobre o valor de mercado das ações. O desenho também previa entrada dos controladores caso metas financeiras não fossem alcançadas. Os credores consideraram a oferta insuficiente.
Em setembro, os credores defenderam um compromisso de aproximadamente US$ 3,5 bilhões em capital novo dos principais acionistas, entre eles Petrobras (PETR4) e IG4. Os acionistas rejeitaram.
Em outra etapa, os credores propuseram colocar eles próprios cerca de US$ 2 bilhões, parte para recomprar dívida com desconto e o resto para reforçar o caixa. A alternativa não avançou.
Segue sem entendimento a exigência de garantia expressa de participação da Petrobras numa eventual capitalização. A estatal sinalizou que poderia acompanhar outros investidores no futuro, mas não está em posição de assumir novos compromissos neste momento, com a eleição presidencial no caminho.
Reunião no Rio não ocorreu
Representantes da Braskem e dos credores se reuniram na semana passada em Nova York. Um novo encontro estava previsto para esta semana no Rio de Janeiro, mas não aconteceu.
O dia 8 de novembro virou a data desejável para fechar os principais termos, antes do limite de 22 de novembro. Os prazos intermediários já foram prorrogados várias vezes.
Em nota, a Braskem afirmou que os termos da negociação continuam em discussão entre as partes. A companhia disse que busca uma solução consensual e ordenada para a reestruturação e que informará o mercado no momento adequado.
