Anthropic quer captar até US$ 64,4 bi em IPO com valor de mercado de US$ 1,4 tri
Colocação privada paralela com Google, Nvidia, Microsoft e TSMC pode somar US$ 26 bilhões, elevando a operação total a US$ 90,4 bilhões.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 5 veículos. Como fazemos
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Em resumo
Oferta de 825 milhões de ações entre US$ 70 e US$ 78 por unidade
Empresas de tecnologia, incluindo Nvidia, AMD e Alphabet, investirão US$ 26 bilhões
Receita do terceiro trimestre foi de US$ 17 bilhões, ante US$ 1,4 bilhão um ano antes
A Anthropic quer levantar até US$ 64,4 bilhões em sua oferta pública inicial e alcançar avaliação de até US$ 1,4 trilhão. A criadora do Claude protocolou nesta terça-feira (10) o prospecto atualizado para abrir capital nos Estados Unidos.
É a primeira estreia na bolsa de uma das principais empresas de IA generativa, e o resultado vai mostrar se o mercado segue disposto a financiar o setor. Quem tem Nvidia (NVDC34), Microsoft (MSFT34), Alphabet (GOGL34), Amazon (AMZO34) ou Broadcom (AVGO34) na carteira carrega exposição direta: as cinco já investem na Anthropic ou assinaram contratos de infraestrutura com ela.
Faixa de US$ 70 a US$ 78 por ação
A companhia e acionistas atuais vendem 825 milhões de ações, com preço entre US$ 70 e US$ 78 cada. No topo da faixa, a oferta rende os US$ 64,4 bilhões anunciados; a versão preliminar do documento previa até US$ 69,3 bilhões, segundo o InfoMoney.
Em uma colocação privada paralela, Google, Nvidia e AMD, além de Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC, compram US$ 26 bilhões em papéis sem direito a voto. Somadas as duas captações, a operação pode movimentar US$ 90,4 bilhões, conforme o BP Money.
Receita de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre
A receita trimestral saltou para US$ 17 bilhões, contra US$ 1,4 bilhão um ano antes, na apuração do Times Brasil. Em 31 de outubro, a receita anualizada estava perto de US$ 81 bilhões. São US$ 10 bilhões a mais do que no fim de setembro.
A empresa assumiu cerca de compromissos de US$ 900 bilhões em capacidade computacional com Amazon e Google. A Forbes Brasil mostra que os contratos com chips e data centers até 2045 somavam US$ 586 bilhões em junho e que novos acordos podem elevar a obrigação total para perto de US$ 1 trilhão.
Avaliação abaixo dos US$ 2 trilhões cogitados
Investidores chegaram a discutir US$ 2 trilhões, e a faixa de US$ 1,4 trilhão ficou cerca de 20% abaixo do que o mercado esperava, na conta de Jeff Zell, analista da IPO Boutique. O número considera opções e ações restritas; sem esses papéis, o valor de mercado fica perto de US$ 1 trilhão.
Os sete cofundadores, liderados por Dario e Daniela Amodei, mantêm pouco mais da metade dos direitos de voto. Goldman Sachs e Morgan Stanley lideram a oferta, e as ações começam a ser negociadas na Nasdaq (N1DA34) em estreia marcada para 19 de novembro, sob o código ANT.
