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Alphabet busca US$ 3 bi em bônus em Hong Kong e Cingapura para financiar IA
HSBC e JPMorgan coordenam a oferta, que deve ter rating Aa2 da Moody's e AA+ da S&P, com liquidação prevista para 19 de novembro.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Captação inicial estimada em US$3 bi; mínimo de US$2,2 bi
- Tranches: HK$8 bi (US$1 bi) e S$1,5 bi (US$1,2 bi)
- HSBC e JPMorgan são coordenadores globais; ratings Aa2/AA+
A Alphabet (GOGL34) quer captar cerca de US$ 3 bilhões com sua primeira emissão de títulos em dólares de Hong Kong e de Cingapura. A operação deve ser lançada na quinta-feira, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Reuters.
A venda mede o apetite de investidores asiáticos depois da onda de vendas ligada à inteligência artificial que atingiu os mercados globais no início de novembro. Para quem tem a ação, o dinheiro novo financia data centers e infraestrutura de computação de IA, gastos que a companhia vem ampliando em 2026.
Uma das fontes afirma que a captação deve somar ao menos US$ 2,2 bilhões. O mínimo da parcela em dólares de Hong Kong é de HK$ 8 bilhões (US$ 1 bilhão); o da parcela em dólares de Cingapura, de S$ 1,5 bilhão (US$ 1,2 bilhão). Tamanho final, cronograma e preço ainda não foram definidos.
