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Empresa protocola nova versão na SEC nesta terça e chega a avaliação diluída de até US$ 1,4 trilhão no topo da faixa.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 10 veículos. Como fazemos
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A Anthropic retirou o documento de quase US$ 70 bilhões do seu IPO na noite de segunda-feira (9), depois de admitir erro nos preços enviados a bancos. Nesta terça (10), a criadora do Claude voltou à SEC com uma oferta menor.
O tamanho da operação importa para quem tem ação de big tech na carteira. Sete companhias fecharam US$ 26 bilhões em ações Classe N, sem direito a voto: AMD, Broadcom (AVGO34), Google (GOGL34), Micron, Microsoft (MSFT34), Nvidia (NVDC34) e TSMC.
Google e Amazon (AMZO34) são ao mesmo tempo investidores, clientes e fornecedores de capacidade de computação da Anthropic, arranjo que amarra o caixa das big techs ao crescimento da empresa.
O documento retirado previa vender 866,7 milhões de papéis, com preço de até US$ 80, segundo relataram g1, InfoMoney e Valor Econômico. No teto, a captação chegaria a US$ 69,3 bilhões.
A versão protocolada nesta terça traz 801,4 milhões de ações e oferta principal de até US$ 64,4 bilhões, segundo a InvestNews. Somada a colocação privada, a operação pode movimentar US$ 90,4 bilhões.
No topo da faixa, a Anthropic valeria cerca de US$ 1 trilhão. Contando opções de funcionários e papéis do programa de doações, a avaliação diluída chega a US$ 1,4 trilhão.
Investidores chegaram a discutir US$ 2 trilhões, e hoje o teto da faixa é de US$ 1,5 trilhão, segundo a Reuters. Com a greenshoe, a captação pode se aproximar de US$ 100 bilhões, pelos cálculos da Bloomberg.
No trimestre encerrado em setembro, a Anthropic faturou quase US$ 17 bilhões, contra US$ 1,4 bilhão um ano antes. Os custos operacionais de US$ 17,5 bilhões subiram 292% na mesma comparação.
A empresa fechou o período com prejuízo operacional de US$ 567 milhões, após lucro de US$ 974 milhões entre abril e junho. Reduções de preço e descontos a clientes cortaram cerca de US$ 600 milhões da receita, e US$ 5 bilhões em custos de computação pesaram no resultado.
A Anthropic assumiu US$ 895 bilhões em compromissos, a maior parte ligada a capacidade computacional e compra de chips. Cerca de US$ 70 bilhões vencem nos 12 meses até setembro de 2027.
O prospecto dedica cerca de 100 páginas a riscos, aponta o Estadão, de armas químicas e biológicas à perda de controle sobre modelos que se aprimoram sozinhos. O professor André Gaio, da FIA Business School, vê risco real na falta de controle, mas afirma que o setor usa o temor como marketing: "ele é um grande impulsionador, um grande marqueteiro".
O roadshow começa nesta terça, e o preço será definido em 18 de novembro, segundo a InvestNews. Os papéis estreiam na Nasdaq com o código ANT.
Estadão
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