EmpresasCaptações
Sabesp fecha US$ 1,5 bilhão para esgoto com blue bonds a até 6,5%
Pacote com a Inter-American Investment Corporation tem vencimentos escalonados entre 2031 e 2038 e lastreia emissão listada na bolsa de Luxemburgo.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Financiamento total de US$ 1,50 bilhão, equivalente a R$ 7,809 bilhões
- Tranche A: US$ 150 milhões com vencimento em 2038
- Blue bonds: US$ 850 milhões a 5,75% (2031) e US$ 500 milhões a 6,5% (2036)
A Sabesp (SBSP3) contratou financiamento de US$ 1,5 bilhão com a Inter-American Investment Corporation para obras de universalização do saneamento em São Paulo. O valor equivale a R$ 7,809 bilhões, segundo o InfoMoney.
O dinheiro vai para estações de tratamento de esgoto e para a expansão da rede de coleta, obras que a companhia precisa entregar para cumprir as metas de universalização no estado. Os vencimentos são longos e escalonados entre 2031 e 2038.
Financiamento B de US$ 1,35 bilhão lastreia blue bonds
O pacote foi dividido em duas partes. O Financiamento A, de US$ 150 milhões, sai em parcela única com vencimento em 2038. O Financiamento B, de US$ 1,35 bilhão, virá em duas parcelas e tem como lastro uma emissão de dívida sênior garantida estruturada pela Nova Securitisation S.à r.l., de Luxemburgo.