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Rumo remarca para 20 de fevereiro oferta de R$ 1,5 bilhão em debêntures
Papéis têm rating máximo AAA da S&P e desconto de 1,12% e 1,05% em relação às NTN-B de 2035 e 2040.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Rumo remarcou para 20 de fevereiro a precificação de R$ 1,5 bilhão em debêntures incentivadas
- Títulos vencem em 2036 e 2041, com prêmio de 1,12% e 1,05% abaixo das NTN-B
- Raízen perdeu grau de investimento e contratou assessores para reestruturar dívida
A Rumo (RAIL3) suspendeu a precificação de R$ 1,5 bilhão em debêntures incentivadas e remarcou a operação para 20 de fevereiro, depois do Carnaval. A oferta estava prevista para ser concluída nesta semana.
A emissão era o primeiro teste de demanda do grupo de Rubens Ometto depois que a Raízen (RAIZ4) perdeu o grau de investimento. Investidores que haviam sinalizado interesse nos papéis recuaram com o agravamento da percepção de risco sobre o conglomerado, esvaziando o book, conforme apuração do The AgriBiz.