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Credores da Raízen formam grupo e contratam Moelis para dívida de R$ 53,4 bi
Bonds da companhia são negociados a 30% do valor de face enquanto a empresa busca aporte de até US$ 1,5 bilhão com a entrada de um terceiro sócio.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Bonds em dólar da Raízen negociados abaixo de 50 centavos por dólar
- Fitch corta nota em 8 níveis para CCC; S&P reduz em 7 para CCC+
- UBS estima necessidade de R$ 20 bi a R$ 25 bi em capital
Credores dos bonds da Raízen (RAIZ4) formaram um grupo com Moelis e White & Case para discutir a reestruturação da dívida. Os títulos em dólar giram a cerca de 30% do valor de face, um desconto de 70%.
Para quem tem a ação ou o bond, o grupo "ad hoc" sinaliza que os credores não esperam receber integralmente nos termos atuais. A dívida líquida da Raízen somava R$ 53,4 bilhões no fim do segundo trimestre do ano-safra 2025/26, dos quais R$ 27 bilhões em bonds com vencimentos entre 2027 e 2054. O grupo reúne Pimco, BlackRock (BLAK34) e T. Rowe Price (T1RO34), segundo o InvestNews.