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Raízen contrata Rothschild e estuda alternativas para dívida de R$ 53,4 bi
Moody's, S&P e Fitch cortaram o rating da Raízen para a faixa especulativa, e as debêntures da empresa passaram a render acima de 21%.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 8 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Raízen contratou assessores financeiros e legais
- Trabalho busca fortalecer liquidez e otimizar estrutura de capital
- Companhia diz que análises são preliminares e sem compromisso vinculante
A Raízen (RAIZ4) contratou a Rothschild & Co como assessora financeira e os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb como assessores legais. A companhia informou em fato relevante na segunda-feira (9) que a avaliação de alternativas econômico-financeiras é preliminar e exploratória, sem compromisso vinculante com qualquer operação.
A dívida líquida de R$ 53,4 bilhões no trimestre encerrado em setembro veio 48,8% acima de um ano antes. O JP Morgan calcula que a empresa precisaria levantar cerca de R$ 18 bilhões para levar a alavancagem a 2,5 vezes o Ebitda, nível que o banco considera saudável. A ação é negociada perto de R$ 1 desde outubro do ano passado. Desde a abertura de capital, em 2021, a companhia perdeu cerca de 90% do valor de mercado.