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MBRF (MBRF3) capta R$ 2,375 bi em sua maior emissão doméstica
Operação via CRA da BRF teve demanda de R$ 2,9 bi e custo de CDI + 0,25% ao ano.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Oferta base era de R$ 1,9 bi; lote adicional de R$ 475 mi foi integralmente exercido
- Ordens atingiram R$ 2,9 bi, 1,52 vez o montante base da oferta
- Custo final ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor do grupo no mercado local
A MBRF (MBRF3) concluiu a oitava emissão de debêntures do grupo, uma captação de R$ 2,375 bilhões, a maior da empresa no mercado doméstico.
A operação alonga a dívida e busca reduzir despesas financeiras, dois pontos que afetam o lucro e o caixa disponível para a companhia. A operação foi estruturada na BRF com CRAs lastreados em debêntures, com vencimentos entre 2030 e 2055.
Ordens de R$ 2,9 bi superam oferta em 1,52 vez
A companhia previa R$ 1,9 bilhão e podia acrescentar até R$ 475 milhões em lote adicional. Exerceu o lote inteiro após a , 1,52 vez o volume base.