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Casas Bahia emite R$ 3,95 bi em debêntures para reperfilar passivo
Com adesão de 100% à 11ª emissão, a companhia projeta economia de R$ 4,5 bilhões até 2030.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Emissão em até 4 séries e valor total de até R$ 3,95 bi
- Adesão de 100% da 10ª emissão reduz no mínimo R$ 2,8 bi de amortização
- Economia potencial de R$ 4,5 bi até 2030
A Casas Bahia (BHIA3) lançou nesta segunda-feira uma emissão de debêntures de até R$ 3,95 bilhões, em até quatro séries. Os recursos vão para o reperfilamento da 10ª emissão da companhia ou para reforço de caixa.
A operação faz parte do plano de transformação da estrutura de capital da varejista, informado em fato relevante. A companhia emite até R$ 3,95 bilhões para substituir dívida que vence à frente por papéis novos, e o alívio no caixa depende de quantos credores aceitarem a troca.
Adesão total corta no mínimo R$ 2,8 bi de amortização
Se 100% da 10ª emissão aderir à nova série, a Casas Bahia no valor a pagar de amortização de principal. A companhia estima entre despesas financeiras e principal.