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Hapvida dá mandato a BTG e XP para vender hospitais e captar até R$ 1,5 bi
Operação seria um sale-leaseback: a rede continuaria operando as unidades, que passariam a ser alugadas com contrato de longo prazo.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Operação pode captar até R$ 1,5 bilhão
- BTG Pactual e XP assessoram a avaliação
- Dívida líquida/Ebitda em 2,49x no 2T26, ante 1,26x
A Hapvida (HAPV3) contratou BTG Pactual e XP para avaliar a venda de imóveis hospitalares, operação que pode levantar até R$ 1,5 bilhão. No sale-leaseback, a empresa vende os imóveis a investidores e continua operando as unidades, que passam a ser alugadas com contrato de longo prazo.
A avaliação envolve alguns dos hospitais do grupo, segundo o InvestNews. Uma das pessoas ouvidas pela reportagem citou o teto de R$ 1,5 bilhão e pediu para não ser identificada porque as discussões não são públicas.
A transação daria caixa sem tirar unidades da rede, trocando propriedade por liquidez imediata. A alavancagem de 2,49 vezes o Ebitda no segundo trimestre de 2026 compara com 1,26 vez um ano antes. A Hapvida afirma avaliar várias alternativas para melhorar a liquidez e reforçar o balanço.