Hapvida retira R$ 322,6 milhões da dívida bruta com desconto de 23%
Operadora de saúde vai usar até R$ 250 milhões de recursos próprios para recomprar debêntures e encerrar um swap antecipadamente.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
Recompra de 185.355 debêntures por R$ 149,9 milhões, desconto de 23%
Liquidação antecipada de swap de hedge com ganho de R$ 29,6 milhões
Dívida bruta somava R$ 13,448 bilhões ao fim do 2T26
A Hapvida (HAPV3) vai tirar R$ 322,6 milhões da dívida bruta ao recomprar debêntures e liquidar antecipadamente um swap, em negócios fechados com desconto médio de 23%. A operação prevê desembolso de até R$ 250 milhões em recursos próprios.
A dívida bruta da operadora de saúde somava R$ 13,448 bilhões ao fim do segundo trimestre. A diferença entre o valor pago e o montante que deixa o endividamento é o ganho econômico das negociações: menos obrigações financeiras na conta da alavancagem e menos juros a pagar adiante.
Recompra de debêntures sai por R$ 149,9 milhões
O conselho de administração autorizou em 14 de agosto a recompra facultativa de debêntures da própria companhia, com limite de R$ 150 milhões. Até 25 de agosto, a Hapvida havia adquirido 185.355 títulos. O valor nominal atualizado chegava a R$ 193,9 milhões.
A empresa desembolsou R$ 149,9 milhões, desconto de aproximadamente 23%, a preços de mercado e sem prêmio. Os papéis ficam em tesouraria e podem ser mantidos, revendidos ou cancelados. Se cancelados, saem de vez do endividamento.
Swap encerrado em 20 de agosto rende R$ 29,6 milhões
A outra parte da estratégia foi a liquidação antecipada, em 20 de agosto, de um swap usado como hedge, derivativo que troca exposições financeiras e reduz riscos ligados às condições contratadas. O contrato tinha valor de mercado de R$ 128,7 milhões e foi encerrado com o mesmo desconto de 23%.
A Hapvida calcula impacto financeiro positivo de R$ 29,6 milhões nessa etapa. Somadas, recompra e liquidação retiraram R$ 322,6 milhões da dívida bruta.
HAPV3 avança 3,58%, a R$ 6,65
Por volta das 12h35 desta quarta-feira, as ações da Hapvida subiam 3,58%, a R$ 6,65, conforme levantamento do Money Times. A análise do Valor Graham classificou a operação como positiva para a estrutura financeira da companhia, mas recomendou acompanhar a geração de caixa, refinanciamentos, taxas de juros e a recuperação das margens.
Ao comunicar a redução da dívida, a companhia afirmou que a medida reforça seu "compromisso com a disciplina na alocação de capital".
