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GPA pede deságio de 90% a debenturistas e propõe corte pela metade aos bancos
Com quatro bancos, a rede negocia deságio de 25% e conversão de outro quarto de R$ 2 bilhões em ações.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Dívida em negociação: R$ 4,5 bilhões
- Deságio proposto: até 90%
- Debêntures ao fim de 2025: R$ 1,48 bi de curto prazo e R$ 1,19 bi de longo prazo
O GPA (PCAR3) propôs deságio de até 90% a debenturistas e donos de CRI na recuperação extrajudicial de R$ 4,53 bilhões. Aos bancos, oferece condições melhores e conversão de parte do valor em ações.
O papel sofreu queda de quase 40% no ano e fechou 30 de abril a R$ 2,40. Toda conversão de dívida em ações amplia o número de papéis em circulação e dilui quem já é sócio da varejista.
Bancos negociam corte de 25% e conversão de 25%
As conversas com quatro instituições financeiras envolvem cerca de R$ 2 bilhões. Pelo desenho em discussão, 25% desse valor teria deságio, perto de R$ 500 milhões, e outros 25% virariam . O saldo com os bancos ficaria perto de R$ 1 bilhão.