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Raízen cai 19% com conversão de R$ 29,4 bi em ações a R$ 0,25
Credores passam a deter quase 80% da companhia; prazo para acordo termina em 9 de junho e cisão está prevista para 2027.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 7 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Conversão de R$ 29,4 bi em ações a R$ 0,25 por unit
- Aporte da Shell de R$ 3,5 bi, com até R$ 500 mi via Aguassanta
- Dívida bruta projetada cai para R$ 47,8 bi; acordo-alvo até 9 de junho
A Raízen (RAIZ4) detalhou na noite de quarta-feira (27) o plano de recuperação extrajudicial que negocia com credores e vai dividir a empresa em duas. A ação fechou em queda de 19,05% nesta quinta (28), a R$ 0,34.
A conversão de dívida em ações a R$ 0,25 por papel dilui os acionistas atuais e transfere parte do risco da dívida para o risco da ação. É o mesmo preço pago pela Shell no aporte de capital, o que dá tratamento equivalente a credores e controladores.
Dívida de R$ 75,3 bi, com R$ 65,4 bi no plano
A companhia tem dívida total de R$ 75,3 bilhões, dos quais R$ 65,4 bilhões estão dentro da recuperação extrajudicial, segundo o InvestNews. O plano converte 45% desse valor em ações, o equivalente a R$ 29,4 bilhões. Os 55% restantes viram nova dívida, e a dívida bruta consolidada cai para R$ 47,8 bilhões após a transação.