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FS e Mubadala miram dívida da Raízen em reestruturação de R$ 65 bi
A FS contratou o Morgan Stanley para assessorar a negociação, que ainda está em estágio preliminar.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Dívida reestruturada da Raízen soma cerca de R$ 65 bilhões, em acordo firmado em março
- Credores receberão mais de 80% do capital da companhia com conversão de dívida em ações
- IG4 Capital, que já quis o controle, agora busca apenas créditos da divisão de açúcar e etanol
A FS e o Mubadala buscam comprar dívidas da Raízen (RAIZ4) que podem ser convertidas em ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. As conversas estão em estágio preliminar e não há garantia de negócio.
A operação dá ao comprador uma fatia na Raízen sem passar pelo mercado. Na reestruturação fechada com credores em março, as conversões de dívida vão entregar mais de 80% do capital da companhia aos credores, e quem compra o crédito antes herda essa participação. Para o acionista da Cosan (CSAN3), que divide o controle com a Shell, o efeito é a diluição.