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Venda da CSN Cimentos por R$ 12,7 bi pode cortar dívida para R$ 29,4 bi, estima XP
Acordo de exclusividade de dez dias com a Huaxin ainda depende da assinatura dos contratos definitivos, e a S&P rebaixou a nota da CSN para B-.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 7 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Acordo de exclusividade tem prazo de dez dias
- Enterprise value da CSN Cimentos é de R$ 12,7 bilhões
- Proposta da Huaxin foi a mais vantajosa no processo competitivo
A CSN (CSNA3) fechou acordo de exclusividade de dez dias com a chinesa Huaxin Building Materials Group para vender a CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões. O valor é o enterprise value, que inclui a dívida que o comprador assume.
A venda é o passo central do plano de desinvestimentos que a companhia apresentou em janeiro para reduzir o endividamento. A dívida líquida da CSN fechou o segundo trimestre em R$ 42,1 bilhões, com alavancagem de 3,49 vezes o Ebitda. Fábio Schvartsman, ex-presidente da Vale, assumiu o comando em setembro com a missão de desalavancar o grupo.
XP projeta dívida de R$ 29,4 bilhões
A XP calcula que a operação derruba a dívida líquida para R$ 29,4 bilhões. A alavancagem consolidada recuaria de cerca de 3,5 vezes para 2,8 vezes, segundo os analistas do banco.