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Compass estreia na segunda com valor de mercado de R$ 20 bilhões
Oferta de R$ 2,82 bilhões foi toda secundária, com a Cosan vendendo 76,8 milhões de ações e reduzindo a fatia para 77,25%.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 5 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Faixa de preço: R$ 28 a R$ 35 por ação
- Valor de mercado implícito: R$ 20 bi a R$ 25 bi
- Oferta 100% secundária; Cosan tem 88% do capital
A Compass (PASS3) precificou o IPO a R$ 28 por ação, no piso da faixa indicativa. A oferta movimentou R$ 2,82 bilhões com 100,9 milhões de papéis vendidos e foi o primeiro IPO da B3 em quase cinco anos.
Toda a oferta é secundária, então os recursos vão para os acionistas vendedores e não entram no caixa da companhia. Para quem tem Cosan (CSAN3) na carteira, a venda de ativos reduz a alavancagem do grupo enquanto a Raízen (RAIZ4), joint venture com a Shell, passa por reestruturação extrajudicial.
Cosan vende 76,8 milhões de ações e reduz fatia a 77,25%
A controladora vendeu 76,8 milhões de ações e concedeu opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de papéis, 15% da oferta base, ao mesmo preço. Se o lote for exercido integralmente, , com R$ 2,53 bilhões para a Cosan. A e pode recuar a 75,37%.
