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IG4 oferece R$ 2 bilhões por créditos e quer assumir a Raízen até 2027
Plano aprovado converte 45% da dívida de cerca de R$ 65 bilhões em aproximadamente 80% do capital da companhia.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Reestruturação envolve cerca de R$ 65 bi em dívida
- 45% da dívida vira cerca de 80% do capital
- Shell aporta R$ 3,5 bi; Cosan será diluída
A IG4 Capital ofereceu até R$ 2 bilhões em dinheiro para comprar créditos da Raízen (RAIZ4) e assumir o controle da companhia até março de 2027. A proposta não vinculante foi enviada aos credores que vão converter parte da dívida em ações no plano de recuperação extrajudicial aprovado no início deste mês.
A operação define quem comanda a empresa depois que a reestruturação transformar 45% da dívida em cerca de 80% do capital. Hoje a Raízen vale R$ 4,35 bilhões na B3. Os 80% que irão aos credores equivalem a R$ 3,48 bilhões, bem menos do que os pouco mais de R$ 29 bilhões em dívida a serem convertidos.
Credor escolhe dinheiro ou cotas de fundo
Quem aceitar a oferta pode receber em espécie ou trocar a participação por cotas de um fundo gerido pela própria IG4, mantendo exposição à recuperação da empresa. O presidente do conselho da Raízen, Rubens Ometto, minimizou a movimentação: "O mercado financeiro está cheio de ideias criativas".