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PicPay mira até US$ 434,3 milhões em IPO na Nasdaq com ação a US$ 16
A fintech da J&F planeja usar parte dos recursos para comprar a seguradora Kovr, negócio que ainda depende de aval do Cade e da Susep.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 4 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Faixa de preço: US$ 16 a US$ 19 por ação classe A
- Captação máxima de US$ 434,3 milhões; ponto médio de US$ 412,2 milhões
- J&F terá cerca de 96,4% do poder de voto após a oferta
O PicPay protocolou nesta terça-feira, 20, o prospecto de seu IPO na Nasdaq e pretende fazer uma captação de até US$ 434,3 milhões. A fintech controlada pela J&F oferece 22.857.143 ações classe A. A faixa de preço vai de US$ 16 a US$ 19.
A operação reabre a janela de aberturas de capital de empresas brasileiras nos Estados Unidos, fechada desde a estreia da Nu Holdings (ROXO34) em dezembro de 2021. O Agibank também protocolou pedido na semana passada, com o ticker AGBK, e a XP (XPBR31) e o Inter (INBR32) já negociam por lá.
Valor de mercado vai de US$ 2,2 bi a US$ 2,6 bi
No topo da faixa, o PicPay valeria US$ 2,6 bilhões, segundo o NeoFeed, que cita piso de US$ 2,2 bilhões. O InvestNews calcula valor acima de US$ 2,5 bilhões no mesmo cenário.