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PicPay fixa ação em US$ 19 no topo da faixa e capta US$ 434 milhões
Demanda 12,9 vezes maior que a oferta atraiu mais de 200 institucionais, incluindo Fidelity e BlackRock, e a J&F mantém mais de 90% dos votos.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Ações Classe A precificadas a US$ 19
- Valor de mercado inicial de US$ 2,6 bilhões
- Oferta levantou US$ 490 milhões com hot issue de 3.428.572 ações
O PicPay precificou o IPO a US$ 19 por ação, no topo da faixa, e estreia nesta quinta-feira (29) na Nasdaq sob o ticker PICS. A oferta dá ao banco digital da família Batista uma avaliação de US$ 2,6 bilhões.
É a primeira listagem de uma empresa brasileira em Nova York desde o Nubank, em dezembro de 2021, segundo o Seu Dinheiro. O negócio sinaliza que a janela para novas ofertas voltou a abrir, e o Agibank já protocolou pedido de listagem no exterior.
Demanda de 12,9 vezes o book abriu lote extra
A procura pelos papéis superou em 12,9 vezes o volume ofertado, conforme o NeoFeed, e reuniu mais de 200 investidores institucionais, segundo o Seu Dinheiro. Fidelity e BlackRock estão entre os fundos que entraram no capital.