EmpresasFusões e aquisições
JHSF monta fundo para comprar 16,99% do Cidade Jardim por R$ 454 milhões
Oferta tem tranche sênior de R$ 235 milhões com rentabilidade-alvo de IPCA mais 8,75% ao ano, coordenada pelo Itaú BBA.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Oferta sênior: R$ 235 mi base, até R$ 293,75 mi, alvo IPCA+8,75%
- Tranche subordinada: R$ 165 mi base, até R$ 206,25 mi
- XP Malls tem 16,99% do shopping; JHSF controla 51%
A JHSF estrutura um fundo imobiliário para comprar uma fatia de 16,99% do Shopping Cidade Jardim por R$ 454 milhões. O empreendimento fica na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e a companhia de José Auriemo controla 51% dele.
Pelo valor da operação, o shopping de luxo estaria avaliado em cerca de R$ 2,7 bilhões. Para quem tem JHSF3, o negócio mexe com um ativo que a empresa chama de principal shopping de alta renda do continente, com a maior quantidade de flagships de marcas internacionais da América Latina. Entre as lojas estão a global store da Louis Vuitton e as da Hermès, Prada e Dior.