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JBS emite US$ 2 bilhões em bonds e troca dívida cara por juros de até 6,4%
Notas com vencimentos em 2037 e 2057 serão liquidadas em 13 de abril e financiam recompra de até US$ 1 bilhão em títulos antigos.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- US$ 1,25 bi em notas a 5,625% com vencimento em 2037
- US$ 750 milhões a 6,400% com vencimento em 2057
- Recursos financiam recompra de até US$ 1 bi em notas 2034 e 2035
A JBS (JBSS32) precificou US$ 2 bilhões em notas sêniores no exterior na noite desta segunda-feira (30). A emissão saiu em duas tranches, com vencimentos em 2037 e 2057.
O dinheiro novo serve sobretudo para alongar e baratear a dívida. A companhia vai fazer uma recompra de até US$ 1 bilhão em notas de 6,750% que vencem em 2034 e de 5,950% que vencem em 2035. O restante fica para fins corporativos gerais.
Tranche mais longa paga 6,4% ao ano
A fatia de US$ 1,25 bilhão tem cupom de 5,625% ao ano e vence em 2037. A segunda, de US$ 750 milhões a 6,400% ao ano, vence em 2057. Pelo câmbio atual, a captação equivale a cerca de R$ 10,4 bilhões, segundo o Seu Dinheiro. O Times Brasil descreveu a operação como um reperfilamento do passivo da companhia, com prioridade para a recompra das notas antigas.