CSN pode levantar mais de R$ 10 bilhões com venda da unidade de cimento
J&F discutia oferta de R$ 10 bilhões pelo ativo, e a Votorantim avalia disputar o negócio sozinha ou com parceiro.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
Fase vinculante da venda da unidade de cimento deve começar em pouco mais de um mês, diz CFO.
Fontes apontam potencial de arrecadação superior a R$ 10 bilhões.
Fechamento e desembolso podem ocorrer até o fim do ano, com aval do Cade.
A CSN (CSNA3) começa a receber propostas vinculantes pela sua unidade de cimento em pouco mais de um mês. O diretor financeiro Marco Rabello afirmou que a etapa tem início logo após o recebimento das ofertas não vinculantes e a definição das instituições que avançam.
A venda é parte do esforço da siderúrgica para reduzir a dívida. Pessoas familiarizadas com as negociações calculam que a CSN pode arrecadar mais de R$ 10 bilhões com o ativo, montante que mudaria a alavancagem da companhia sem depender de novas captações.
Votorantim e J&F na disputa
A J&F, controladora da JBS, discutia uma oferta de R$ 10 bilhões pelo negócio, segundo uma dessas pessoas. A Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, poderia disputar o ativo sozinha ou com um parceiro, caso decida prosseguir.
Grupos chineses também aparecem na lista de interessados, conforme noticiado pelo Valor Econômico e confirmado pela Reuters:
Anhui Conch Cement
Huaxin Cement, que comprou uma empresa brasileira em 2024
Sinoma International
Votorantim e J&F não comentaram. As três chinesas não responderam aos pedidos de comentário.
Desembolso depende do Cade
Rabello disse que o fechamento da operação e o desembolso dos recursos podem ocorrer até o fim do ano. O prazo, porém, depende do comprador escolhido e do aval do Cade, o que pode deslocar o cronograma.
A CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos. O Bradesco (BBDC4) e o Citibank foram incumbidos do processo que envolve a empresa de logística do grupo.
A fase vinculante, quando a companhia recebe as ofertas finais e escolhe o comprador, deve começar em pouco mais de um mês. O desembolso dos recursos está previsto para ocorrer até o fim do ano.
