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Guararapes avalia follow-on de R$ 400 milhões para abrir lojas
JP Morgan estima free float entre 22% e 24% após a operação, acima do mínimo de 20% exigido pelo Novo Mercado.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Oferta 100% primária entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões
- Sindicato: BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e UBS BB
- Lucro de R$ 512,1 milhões em 2025 e Ebitda recorde de R$ 1,75 bilhão
A Guararapes (RIAA3), controladora da Riachuelo, avalia lançar uma oferta primária de ações de R$ 400 milhões, informou a companhia nesta segunda-feira. O NeoFeed apurou com fontes que a captação pode chegar a R$ 500 milhões, com anúncio previsto para breve.
A operação ataca um ponto fraco do papel. O free float da Guararapes está em 17%, abaixo dos 20% que o Novo Mercado, da B3, exige. Com mais ações em circulação, o investidor ganha liquidez para comprar e vender sem mexer no preço.
Free float passaria de 17% para até 24%
O JP Morgan calcula que a fatia subiria para algo entre 22% e 24%, a um preço médio de R$ 10,50 por ação. O valor da oferta equivale a 8% a 10% do valor de mercado da companhia. Quem já é acionista terá direito de prioridade na subscrição das ações emitidas.