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Hypera fixa ação a R$ 21,25 e dilui base em cerca de 10% com aporte de até R$ 1,5 bilhão
Votorantim, com 11% do capital, cobre até R$ 1 bilhão das sobras e os controladores exercem integralmente a preferência, garantindo subscrição mínima de cerca de R$ 800 milhões.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 5 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão
- Votorantim aportará R$ 1 bilhão e lidera a operação
- Preço de emissão de R$ 21,25, deságio de 10,7%
O conselho da Hypera (HYPE3) aprovou nesta terça-feira (3) aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão, com ações a R$ 21,25 cada. A operação prevê a emissão de até 70,6 milhões de novas ações ordinárias em subscrição privada, com direito de preferência.
A conta chega rápido ao acionista: a base atual será diluída em cerca de 10%, segundo o BTG Pactual, e o desconto de 10,7% sobre a média dos últimos 30 pregões pressiona o valor de mercado. A Hypera fechou o terceiro trimestre de 2025 com dívida líquida de R$ 7,3 bilhões e alavancagem de 2,4 vezes o Ebitda, justamente o alvo do aporte.
O aumento será homologado mesmo que parcial, desde que a captação alcance ao menos R$ 1,15 bilhão.