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Equatorial capta até R$ 7,5 bi em notas para bancar a Copasa
Papéis emitidos pela subsidiária Gerais Saneamento vencem em novembro do ano que vem e não têm amortização ao longo do caminho.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Captação de até R$ 7,5 bilhões em notas comerciais com vencimento em novembro de 2027
- Spread de DI mais 0,46% a DI mais 1,11%; juros projetados de cerca de R$ 1,8 bilhão
- Oferta pela Copasa: R$ 5,6 bilhões por 30% prioritários e até R$ 7,9 bilhões no total
Equatorial (EQTL3) capta até R$ 7,5 bilhões em notas comerciais para bancar a compra da Copasa (CSMG3). A emissão sai pela Gerais Saneamento, subsidiária criada pela companhia para disputar a privatização da estatal mineira.
Para quem tem ação da Copasa, o dinheiro viabiliza o pagamento da oferta. Para o acionista da Equatorial, a dívida entra no balanço antes de a aquisição começar a gerar caixa. A Equatorial S.A., que já é acionista de referência da Sabesp (SBSP3), é a garantidora dos papéis.