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Bradesco BBI e BTG pagam R$ 4 bilhões por fatia na Cosan Dez
Cosan concede aos bancos direito de vender as ações da Cosan Dez no quinto, sexto e sétimo aniversários da operação.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 2 veículos. Como fazemos
Em resumo
- Operação de R$ 4 bi substitui estrutura firmada em 2022 com o Bradesco BBI
- Bancos ficam com 9,98% do capital votante da Cosan Dez
- Put option pode ser exercida no 5º, 6º e 7º aniversários da operação
A Cosan (CSAN3) fechou com Bradesco BBI e BTG Pactual uma operação de R$ 4 bilhões para renegociar a estrutura financeira da Compass. O fato relevante saiu na noite de 30 de dezembro.
Os dois bancos compraram, em partes iguais, ações preferenciais da Cosan Dez Participações, veículo que concentra a fatia da Cosan na Compass Gás e Energia. A transação substitui e renegocia as condições de uma estrutura assinada em 2022, quando o Bradesco BBI aportou capital na Compass para ajudar a financiar a compra da participação minoritária da Cosan na Vale.
Para quem carrega a ação, o acordo corta o custo financeiro de uma estrutura que pesa na alavancagem da holding. A Cosan fez um follow-on recentemente e depende de desinvestimentos para reduzir a dívida.
