Bradesco capta até R$ 10 bilhões com aporte de R$ 8 bi dos controladores
JCP de R$ 6,5 bilhões será antecipado para 15 de setembro e poderá ser usado na subscrição das novas ações.
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 7 veículos. Como fazemos
Em resumo
Conselho aprovou aumento de capital de até R$10 bilhões, com subscrição de até R$8 bilhões pelos controladores.
Novas ações serão emitidas a R$15,43 (ON) e R$17,64 (PN), com deságio de 6%.
Banco antecipou R$6,5 bilhões em JCP para 15 de setembro, equivalentes a R$0,586 por ON e R$0,644 por PN.
O Bradesco (BBDC3, BBDC4) aprovou um aumento de capital de até R$ 10 bilhões, com os controladores comprometidos a entrar com até R$ 8 bilhões. O anúncio saiu na noite de quarta-feira, 29 de julho.
Quem não acompanhar a subscrição pode ter a fatia diluída em até 3,4%, segundo cálculo da XP. O dinheiro vai para tecnologia, eficiência comercial e expansão dos negócios, conforme o fato relevante.
Ações a R$ 15,43 e R$ 17,64, com desconto de 6%
A subscrição é privada, com preço de R$ 15,43 para as ordinárias e R$ 17,64 para as preferenciais. O valor representa desconto de 6% sobre o fechamento de 28 de julho.
Na quinta-feira, BBDC3 caiu 0,31%, a R$ 15,99. BBDC4 subiu 0,22%, a R$ 18,39, depois de os papéis recuarem 3% durante o dia.
A operação prevê:
emissão de até 302,9 milhões de ações ordinárias e 302,0 milhões de preferenciais;
capital social de R$ 93,8 bilhões para até R$ 103,8 bilhões;
CET1 de 12,7% para 13,6% pro forma, alta de 0,90 ponto percentual.
JCP de R$ 6,5 bilhões é antecipado para 15 de setembro
O banco vai adiantar R$ 6,5 bilhões em juros sobre capital próprio, com pagamento em 15 de setembro. O valor seria pago em outubro de 2026 e janeiro de 2027, e a antecipação não cria provento novo, segundo a Suno Notícias.
O valor bruto é de R$ 0,586 por ação ordinária e R$ 0,644 por preferencial, e pode ser usado na subscrição. Quem tinha posição em 4 de agosto tem direito de preferência, com exercício até 4 de setembro.
Marcelo Noronha disse que o pedido partiu das controladoras, que aplicam via Cidade de Deus, NCF, Nova Cidade de Deus e Fundação Bradesco. Segundo o Seu Dinheiro, elas decidiram investir depois de o ROE superar o custo de capital desde o quarto trimestre de 2025. O banco conduz um plano de transformação desde o fim de 2023, com duração prevista de cerca de cinco anos, segundo o NeoFeed.
Patrimônio tangível de R$ 28 bilhões
Para o BTG Pactual, o patrimônio tangível do Bradesco soma cerca de R$ 28 bilhões, ou 16% do patrimônio contábil. O JPMorgan vê na operação um caminho para acelerar o uso dos créditos tributários diferidos, estimados em R$ 120 bilhões pelo InfoMoney. O Citi listou três leituras possíveis, da otimização de balanço à preparação para um ciclo de crédito pior.
O balanço do segundo trimestre sai em 5 de agosto, o primeiro depois de o Santander Brasil abrir a temporada com número abaixo do esperado.
