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Advent capta R$ 230 milhões em debêntures para financiar fatia de 8% na Natura
Emissão via subsidiária Apple Participações tem garantia real e é coordenada pelo Bradesco BBI, com conclusão prevista para esta terça-feira (14).
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 1 veículo. Como fazemos
Em resumo
- Emissão de R$ 230 milhões em debêntures com garantia real
- Advent detém cerca de 8% da Natura: 6,6% em ações e 1,4% em TRS
- Bradesco BBI coordena a operação e concede garantia firme
A Advent capta R$ 230 milhões em debêntures para financiar parte da aquisição de participação na Natura (NATU3). A emissão sai por meio da subsidiária Apple Participações, com garantia real.
A captação sustenta a posição de 8% na Natura que a gestora americana passou a deter no início deste mês. Desse total, 6,6% são ações compradas diretamente e 1,4% vêm de derivativos, os total return swaps (TRS).
Os recursos vão para a compra do direito de usufruto sobre os proventos das ações da Natura, e não das ações em si. Na prática, a estrutura antecipa a quem vendeu esse direito o fluxo futuro de dividendos. O usufruto é raro no mercado de capitais e costuma aparecer em planejamento sucessório.