Análise Financeira com o Módulo balanceSheetHistory da API da brapi

Olá, leitores do blog da brapi! Hoje, estamos mergulhando na análise financeira com o módulo balanceSheetHistory. Esta ferramenta poderosa fornece uma visão detalhada da saúde financeira de uma empresa ao longo do tempo, permitindo a tomada de decisões de investimento informadas.

O que é balanceSheetHistory?

Em termos simples, balanceSheetHistory é um módulo que permite uma análise minuciosa dos ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa em um determinado período. Estes dados são fundamentais para avaliar a saúde financeira da empresa e seu desempenho ao longo do tempo.

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Como funciona?

Ao fazer uma solicitação para o módulo balanceSheetHistory, a brapi retorna uma série de dados relacionados aos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa para o período especificado. Isso inclui ativos de curto e longo prazo, passivos de curto e longo prazo, e detalhes do patrimônio líquido.

• Exemplo de requisição:

GET https://brapi.dev/api/quote/BBDC3?token=SEU_TOKEN&modules=balanceSheetHistory

Para obter dados trimestrais, basta utilizar o módulo balanceSheetHistoryQuarterly:

GET https://brapi.dev/api/quote/BBDC3?token=SEU_TOKEN&modules=balanceSheetHistoryQuarterly

Por que isso é importante?

A análise do balanço financeiro de uma empresa é um pilar fundamental da análise financeira e estatística. Ela fornece uma visão instantânea da posição financeira da empresa - o que ela possui (ativos), o que ela deve (passivos), e o valor que restaria se a empresa liquidasse todos os seus ativos e pagasse todos os seus passivos (patrimônio líquido).

Os ativos e passivos são divididos entre correntes (que serão liquidados no próximo ano) e de longo prazo. A capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo é um indicador importante de sua solvência e risco financeiro.

Exemplo prático

Vamos dar uma olhada em um exemplo prático. Digamos que estamos analisando a empresa BBDC3. Fazemos uma solicitação para o módulo balanceSheetHistory e recebemos um conjunto de dados que detalham os ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa.

• Exemplo da resposta:

{
  "endDate": "2022-12-31T00:00:00.000Z",
  "cash": 20548372000,
  "shortTermInvestments": 109054313000,
  "netReceivables": 7706021000,
  "inventory": 1236931000,
  "otherCurrentAssets": 136876324000,
  "totalCurrentAssets": 297421734000,
  "longTermInvestments": 721810397000,
  "propertyPlantEquipment": 11971122000,
  "goodWill": 6542091000,
  "intangibleAssets": 12257722000,
  "otherAssets": 749612609000,
  "deferredLongTermAssetCharges": 85068043000,
  "totalAssets": 1799615675000,
  "accountsPayable": 593422900000,
  "shortLongTermDebt": 108819093000,
  "otherCurrentLiab": 43152274000,
  "longTermDebt": 235811267000,
  "otherLiab": 411157035000,
  "deferredLongTermLiab": 1285383000,
  "minorityInterest": 475906000,
  "totalCurrentLiabilities": 990312960000,
  "totalLiab": 1640874411000,
  "commonStock": 87100000000,
  "retainedEarnings": 74387465000,
  "treasuryStock": -3292603000,
  "capitalSurplus": 70496000,
  "otherStockholderEquity": -3068226000,
  "totalStockholderEquity": 158265358000,
  "netTangibleAssets": 143020180000
}

A partir desses dados, podemos ver que a empresa tem um total de ativos de R$1.799.615.675.000 (representado por `totalAssets`). Seus passivos totais (totalLiab) são R$ 1.640.874.411.000. A diferença entre esses dois, ou seja, o patrimônio líquido, é de por volta de R$158.265.358.000 (totalStockholderEquity).

Essa informação nos diz que, se a BBDC3 liquidasse todos os seus ativos e pagasse todos os seus passivos hoje, restariam 158.265.358.000 para os acionistas. Isso é um indicador do valor intrínseco da empresa e pode ser usado para comparar com o valor de mercado atual para determinar se a empresa está subavaliada ou superavaliada.

Além disso, ao analisar esses dados ao longo do tempo, podemos identificar tendências em termos de crescimento de ativos, acúmulo de passivos e aumento ou diminuição do patrimônio líquido. Isso nos ajuda a fazer previsões informadas sobre o futuro financeiro da empresa.

Conclusão

O módulo balanceSheetHistory é uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa interessada em fazer uma análise financeira detalhada. Ele fornece uma visão abrangente da saúde financeira de uma empresa ao longo do tempo, permitindo a tomada de decisões de investimento informadas. Então, que tal experimentar o módulo balanceSheetHistory hoje e ver por si mesmo o quão útil ele pode ser?

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